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Effectuer un remboursement
Les prérequis
Vous pourrez effectuer un remboursement SI :
- Vous êtes Superviseur ou Gestionnaire avec le droit Comptabilité
- Un mouvement bancaire est déjà réaliser (Paiement pré-auto)
- Il est effectué dans la semaine suivant le mouvement bancaire
Pas à Pas
1. L’onglet « Abonné » :
- Cliquer sur le sous-onglet « Contrats »
- Sélectionner le filtre « Perso »
- Rechercher le contrat de l’abonné
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2. Dans la fiche contrat de l’abonné
- Cliquer sur le sous-onglet « Mouvements »
- Puis cliquer de « Rembourser » sur la ligne du mouvement que vous souhaitez rembourser
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3. Renseigner les informations du remboursement :
- Le libellé (conservez le numéro de réservation pour pouvoir vous y retrouvez)
- Le prix unitaire TTC (il ne peut pas excéder le montant du prélèvement)
- Une fois que vous avez vérifié que toutes les informations sont correctement reneignées, cliquez sur « Rembourser l’abonné« .
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💡À savoir :
- Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Rembourser l’abonné, un document intitulé Avoir est généré par le système et visible par l’abonné dans son espace personnel.
- Une fois le remboursement effectué, il ne peut plus être modifié ni supprimé.
- Le délai pour que l’utilisateur reçoive le remboursement est de un à deux jours.
- Pour consulter les statistiques sur les remboursements, utilisez le filtre Avoirs dans le sous-onglet Factures / Avoirs.
🚨 Il ne peut y avoir qu’un seul remboursement par mouvement bancaire, donc pensez à bien vérifier que le montant que vous souhaitez rembourser est correct avant de cliquer sur le bouton.
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